ヘッジファンドの動向を観察

2008年01月のアーカイブ

2008年01月27日

英ヘッジファンドのマン・インベストメンツ、米銀株と米長期債の売り推奨

英ヘッジファンドのマン・インベストメンツ、米銀株と米長期債の売り推奨

［シンガポール　２４日　ロイター］　英ヘッジファンドのマン・インベストメンツは２４日、米国がリセッション（景気後退）とインフレ進行の可能性に直面していることを考えれば、米銀株と米長期債の売りによって利益の得られる可能性が高いとの見方を示した。

　マンの調査責任者、トマス・デラカーサ氏は記者会見で米銀について、米住宅ローン市場の急変に端を発したクレジット関連の損失を一段と償却する見込みだと指摘し、「まだすべての評価損計上は終わっていない」と述べた。

　マン・インベストメンツは世界最大の上場ヘッジファンドである英マン・グループ(EMG.L: 株価, 企業情報, レポート)の一員。マン・グループは世界全体で約７２０億ドルの資産を運用している。

　デラカーサ氏は、米国がリセッション入りした場合、クレジットカードや自動車ローン、学生ローンのデフォルト（債務不履行）が増え、銀行のクレジット関連の損失が既に発表している以上に膨らむと予想。「米経済は薄氷を踏む状態だったが、その氷が今や割れている」と述べた。

　米国債については、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げによって短期債金利が低下する一方、インフレが引き続き長期債利回りを押し上げると予測、利回り曲線のスティープ化を見込んだ取引で利益が得られるとみている。

ロイター - 2008年1月24日

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2008年01月19日

グリーンスパン前ＦＲＢ議長、ヘッジファンドのポールソン社のアドバイザーに

グリーンスパン前ＦＲＢ議長、ヘッジファンドのポールソン社のアドバイザーに

　［ニューヨーク　１５日　ロイター］　ヘッジファンドのポールソン社を率いるファンドマネジャーのジョン・ポールソン氏は１５日、グリーンスパン前連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長を同社のアドバイザーに迎えることを明らかにした。

　声明によると、前議長は世界経済を担当する。報酬規模は明らかにされていない。

　ニューヨークを本拠地とする同社は、２００７年に住宅市場の低迷を見越した運用で多額の利益を出した。

2008年01月16日

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2008年01月10日

巨大マネーが狙う次なる投資対象商品

巨大マネーが狙う次なる投資対象商品

「次は何に投資する？」――。忘年会の席上、旧知のヘッジファンド関係者に尋ねたところ、即座に「商品（コモディティー）」との答えが返ってきた。
　サブプライム問題の深刻化で米国経済への信認が急低下する中、ヘッジファンドのような投機筋だけでなく、年金などの機関投資家、はたまたアブダビ投資庁のような政府系ファンドが巨大マネーの運用先を探している。
　米国の変調を機に、こうしたマネーが原油先物やコーン、大豆など商品市場に流入したのは記憶に新しい。国際的な原油先物の指標であるＷＴＩは、年初の５０ドルから１００ドル目前と大幅に上昇。高騰するガソリンの代替品として注目されたバイオエタノールの原料、コーンも歴史的な値上がり。このほか、金や白金など主要商品も軒並み急伸。
　商品市場は投機家だけでなく、商社やメーカーなど実需筋の取引も多いのだが、金融市場と比較した場合、市場の規模はおおまかに１０分の１程度。小さなマーケットに世界中のお金が集中した結果、各商品は記録的な値上がりを演じ、一般消費者にもガソリンや加工食品への価格転嫁という形で跳ね返ったのだ。
　が、原油も穀物先物にしても既に天井近くに達しているはず。冒頭の関係者によれば、「まだ値上がりの余地がある商品がある」という。それはズバリ「コメ」。にわかには信じ難いが、「海外穀物専門業者が投資家向けに説明を始めている」という。
　世界でコメ専門市場はないが、「中国での消費が急増するなど実需と投機の両面を持つ有力なネタ」（業者筋）との声が徐々に広がっているとのこと。昨今、国内コメ価格は下落をたどってきたが、果たして２００８年はどうなるか。

◆あいば・ひでお　１９６７年生まれ。元時事通信社経済部記者。０５年作家デビュー。１１月に新著「ファンクション７（セブン）」（講談社）、「デフォルト」（角川書店・文庫版）発売。

日刊ゲンダイ - 2008年1月7日

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